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Wealth Cockpit für EAMs


Eine einheitliche Wealth‑Management‑Experience mit dem Wealth Cockpit erreichen
Bieten Sie externen Vermögensverwaltern (EAMs) mit dem Wealth Cockpit ein einheitliches Nutzererlebnis. Straffen Sie EAM‑Workflows, liefern Sie verwertbare Erkenntnisse und ermöglichen Sie personalisierte Beratungsleistungen über eine integrierte Plattform. Unsere Lösung, basierend auf einer modularen Best‑of‑Breed‑Architektur, unterstützt Ihr Unternehmen dabei, effektiv zu skalieren und Ihre Wealth‑Management‑Fähigkeiten mit modernster Technologie zukunftssicher auszubauen.
Externe Vermögensverwalter (EAMs) arbeiten häufig mit isolierten Systemen und fragmentierten Daten, die ihre Fähigkeit einschränken, ganzheitliche und zeitnahe Beratung zu bieten. Unsere Lösung überwindet diese Silos, ermöglicht nahtlose Datenintegration und liefert Echtzeit‑Insights für bessere Kundenergebnisse.

Vereinheitlichte Frontend‑Wealth‑Lösung
Konsolidiert alle Services in einem einzigen Frontend auf Basis einer Microservices‑Architektur. Generiert umsetzbare, kundenbezogene Insights und Alerts zu Anlagechancen, Eignung, abgelaufenen Dokumenten, Lifecycle‑Events und mehr, direkt zugänglich auf der Landing Page der Relationship Manager.

360‑Grad‑Kundenbeziehungsmanagement
Ermöglicht eine reibungslose Integration mit CRM‑ und PMS‑Systemen und unterstützt die Datenpersistenz für tiefere Einblicke. Bietet Relationship Managern intuitive Tools zur Verwaltung von Kundenportfolios mit einfachem Zugriff auf relevante Informationen sowie erweiterten Drill‑down‑ und Slice‑and‑dice‑Funktionen.

Robuste Compliance‑Grundlage
Integriert klare Richtlinien und starke interne Kontrollen, um regulatorische Standards nahtlos zu erfüllen. Die Audit‑Trails und umfassenden Dokumentationsfunktionen ermöglichen eine proaktive Compliance‑Steuerung und stärken Vertrauen sowie Sicherheit.

Spitzentechnologie für EAMs
Synpulse8 bietet eigene KI‑Tools und Funktionen, die sich nahtlos in Wealth Cockpit integrieren. Dies ermöglicht EAMs fortschrittliche Analysen, personalisierte Kunden‑Insights und automatisierte Prozesse zur Steigerung der operativen Effizienz und Kundenbindung.
Gestalten Sie Ihre ideale Wealth‑Management‑Plattform mit Wealth Cockpit, unterstützt von PULSE8 for Wealth, unserer speziell für EAMs und Family Offices entwickelten Orchestrierungsschicht. Konfigurieren Sie flexibel dank modularer Architektur, integrieren Sie sich nahtlos in Ihren Tech‑Stack und greifen Sie auf vorintegrierte Drittanbieter‑Lösungen zu. Passen Sie alles für Effizienz, Agilität und personalisierte Skalierung an.
Wealth Cockpit für EAMs


Eine einheitliche Wealth‑Management‑Experience mit dem Wealth Cockpit erreichen
Bieten Sie externen Vermögensverwaltern (EAMs) mit dem Wealth Cockpit ein einheitliches Nutzererlebnis. Straffen Sie EAM‑Workflows, liefern Sie verwertbare Erkenntnisse und ermöglichen Sie personalisierte Beratungsleistungen über eine integrierte Plattform. Unsere Lösung, basierend auf einer modularen Best‑of‑Breed‑Architektur, unterstützt Ihr Unternehmen dabei, effektiv zu skalieren und Ihre Wealth‑Management‑Fähigkeiten mit modernster Technologie zukunftssicher auszubauen.
Externe Vermögensverwalter (EAMs) arbeiten häufig mit isolierten Systemen und fragmentierten Daten, die ihre Fähigkeit einschränken, ganzheitliche und zeitnahe Beratung zu bieten. Unsere Lösung überwindet diese Silos, ermöglicht nahtlose Datenintegration und liefert Echtzeit‑Insights für bessere Kundenergebnisse.

Vereinheitlichte Frontend‑Wealth‑Lösung
Konsolidiert alle Services in einem einzigen Frontend auf Basis einer Microservices‑Architektur. Generiert umsetzbare, kundenbezogene Insights und Alerts zu Anlagechancen, Eignung, abgelaufenen Dokumenten, Lifecycle‑Events und mehr, direkt zugänglich auf der Landing Page der Relationship Manager.

360‑Grad‑Kundenbeziehungsmanagement
Ermöglicht eine reibungslose Integration mit CRM‑ und PMS‑Systemen und unterstützt die Datenpersistenz für tiefere Einblicke. Bietet Relationship Managern intuitive Tools zur Verwaltung von Kundenportfolios mit einfachem Zugriff auf relevante Informationen sowie erweiterten Drill‑down‑ und Slice‑and‑dice‑Funktionen.

Robuste Compliance‑Grundlage
Integriert klare Richtlinien und starke interne Kontrollen, um regulatorische Standards nahtlos zu erfüllen. Die Audit‑Trails und umfassenden Dokumentationsfunktionen ermöglichen eine proaktive Compliance‑Steuerung und stärken Vertrauen sowie Sicherheit.

Spitzentechnologie für EAMs
Synpulse8 bietet eigene KI‑Tools und Funktionen, die sich nahtlos in Wealth Cockpit integrieren. Dies ermöglicht EAMs fortschrittliche Analysen, personalisierte Kunden‑Insights und automatisierte Prozesse zur Steigerung der operativen Effizienz und Kundenbindung.
Gestalten Sie Ihre ideale Wealth‑Management‑Plattform mit Wealth Cockpit, unterstützt von PULSE8 for Wealth, unserer speziell für EAMs und Family Offices entwickelten Orchestrierungsschicht. Konfigurieren Sie flexibel dank modularer Architektur, integrieren Sie sich nahtlos in Ihren Tech‑Stack und greifen Sie auf vorintegrierte Drittanbieter‑Lösungen zu. Passen Sie alles für Effizienz, Agilität und personalisierte Skalierung an.